Raízen, a maior produtora de etanol do Brasil pode levantar R$13 bilhões em abertura de capital e realizar um dos maiores IPOs da história brasileira
A Raízen a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar no mundo e a 4ª maior empresa do Brasil, começou a contratar o sindicato de bancos de investimento para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, a Bolsa paulista. Raízen quer construir três usinas produtoras de etanol feito com bagaço e palha de cana
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De acordo com fontes próximas à operação, a abertura de capital, uma das mais esperadas pelos investidores por conta do porte da empresa, está prevista para junho ou julho, a depender das condições do mercado.
Atualmente, quatro bancos foram contratados: o BTG Pactual, como coordenador líder, o Citi, o Credit Suisse e o Bank of America, disse uma fonte. Esse grupo ainda crescerá e mais bancos serão contratados nos próximos dias..
Raízen, joint venture formada entre a Cosan e a Shell, mira um valor de mercado de R$ 90 bilhões
Com a expectativa da abertura de capital da Raízen, a ação da Cosan, que já é listada, encerrou o pregão de ontem com valorização de 3,04%, com a expectativa de investidores de que a operação ajudará a mostrar ao mercado o valor da empresa
Bancos miram um valor de mercado para a Raízen, a joint venture formada entre a Cosan e a Shell, para atuar na área de combustíveis e energia, de cerca de R$ 90 bilhões, já colocando a companhia entre uma das mais valiosas da B3. O IPO faz parte dos planos da Cosan de listar suas subsidiárias, dentro de seu processo de reestruturação societária, de forma a destravar valor da companhia.
Em julho do ano passado o grupo Cosan foi anunciou a reorganização, com o objetivo de simplificar a estrutura societária, demanda antiga de investidores diante da visão de que a relação entre as diversas empresas era confusa.
Em 2020, o grupo fez, nesse sentido, a tentativa de listar a Compass, sua subsidiária no segmento de gás natural, e que concentra sua participação na Comgás. Mas teve de voltar atrás por encontrar investidores mais seletivos e pedindo desconto em relação ao preço desejado pela empresa.
Raízen possui um faturamento na casa de R$ 120 bilhões queé dividido igualitariamente entre a Cosan e a Shell
A Raízen, que possui um faturamento na casa de R$ 120 bilhões, tem seu controle dividido igualitariamente entre a Cosan e a Shell. A empresa se coloca hoje como a quarta maior empresa em receita do País, atrás apenas das gigantes Petrobrás, Vale e JBS.
Raízen a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar no mundo, opera com produção de açúcar, etanol e com a distribuição de combustíveis, por meio dos 7,3 mil postos com a marca Shell.
