A Movida anunciou, na última semana, a compra da Marbor Frotas Corporativas por R$ 130 milhões. A negociação contará com 1.800 veículos vinculados distribuídos a mais 100 clientes corporativos
A Movida, empresa de locação de automóveis, tornou pública a compra da Marbor Frotas Corporativas, pelo valor de R$130 milhões, na última semana. O montante será pago em dinheiro, em duas vezes, com 50% do valor de entrada e os outros 50% depois de 1 ano da transação.
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A Movida declarou que a compra favorece a empresa no que diz respeito a mercados consumidores específicos, além de tornar mais participativos os clientes da empresa em um setor flexível como o de Gestão e Terceirização de Frota (GTF).
“A Transação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Companhia, que tem por objetivo a disciplina e retorno sobre o capital empregado, crescimento e rentabilidade promovendo a geração de valor para a Companhia e seus acionistas”, disse a Movida em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A negociação contará com 1800 veículos vinculados aos contratos de locação que, em média, possuem duração de 1,4 ano e estão distribuídos a mais de 100 clientes corporativos, os quais têm contrato com duração média de 2,7 anos.
Valor da transação entre Movida e Marbor Frotas
A negociação constitui que o valor da compra de todas as cotas de emissão da Marbor vai ser o equivalente ao valor da frota no dia do fechamento da transação, avaliada com base no valor da tabela FIPE em 30 de junho de 2021, somado a um adicional de meia receita líquida mensal de locação, o que resulta em um Enterprise Value (EV) de R$ 130 milhões.
De acordo com a Movida, o EV terá ajuste para abater a dívida líquida e possíveis ajustes na data de fechamento do contrato, resultando no valor final das cotas de emissão da Marbor. A Movida pontua, ainda, que para implementar o contrato há a condição de cumprir as obrigações e condições que usualmente precedem esse tipo de ação.
A compradora também informou que irá realizar as devidas providências a fim de comparar o valor de aquisição com os critérios definidos pelo artigo 254 da Lei das S.A. e, caso mostre-se necessário submeter o contrato à ratificação da assembléia geral da empresa, irá comunicar os acionistas, permitindo que os divergentes façam jus a direito de recesso.
Sobre a Marbor
Fundada em 1996, na cidade de Mogi das Cruzes, a Marbor atua em gestão e terceirização de frota. No triênio 2017-2020, a empresa aumentou a frota em mais de mil veículos, totalizando em 35% a taxa composta de crescimento anual (CAGR). Com isso, ganhou representatividade no setor de GTF e aumentou o número de adesão de clientes. No período de julho de 2020 a agosto de 2021, a Marbor registrou receita líquida de aluguéis de R$ 26 milhões.
