Eneva fecha acordo para adquirir uma das maiores usinas termelétricas da América Latina no estado de Sergipe

Eneva fecha acordo para aquisição da Celse por R$ 6,1 bilhões

A Eneva, empresa integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) de gás natural até o fornecimento de soluções customizadas, anuncia, nesta terça-feira (31/05), a oferta de aquisição da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A (CELSEPAR), apresentada à New Fortress Energy (NFE) e à Ebrasil Energia Ltda. Pelo acordo negociado, a Eneva irá adquirir 100% das participações acionárias da Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 bilhões (cerca de US$ 1,27 bilhão).

Localizada no litoral de Sergipe, em Barra dos Coqueiros, a termelétrica da Celse tem capacidade de 1,6 GW e é uma das maiores plantas a gás em funcionamento da América Latina. A usina desempenha papel fundamental na segurança energética do Nordeste do país, uma vez que sua capacidade equivale a 15% da demanda de energia da região. A unidade está totalmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044.

“A aquisição da Celse é um movimento estratégico para a Eneva alavancar competências e diversificar ainda mais nosso modelo de negócio em consonância com nossas ambições estratégicas para 2030.

Dessa forma, nos consolidamos cada vez mais como um dos maiores fornecedores privados de energia para o país e como ator fundamental na transição energética brasileira”, afirmou Pedro Zinner, CEO da Eneva.

A combinação dos ativos da Eneva, após essa aquisição, vai resultar em aproximadamente 6 GW de capacidade instalada. Além disso, representa um passo fundamental para a companhia ter sua primeira infraestrutura de hub de gás – além da exploração e de unidades geradoras, contar com gasoduto e porto que permitam a comercialização e o escoamento do produto –, o que contribui para a ampliação dos horizontes de negócio da companhia.

A aquisição também garante à Eneva acesso a gás importado e infraestrutura com capacidade ociosa que permita uma gestão flexível e confiável da oferta, contribuindo ainda mais para a expansão de seu segmento de comercialização do produto.

Como parte da transação, a Eneva concordou em adquirir, direta e indiretamente, 100% das ações da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., que detém 100% dos direitos de expansão da Usina sergipana, com um pipeline adicional de 3.2 GW de projetos de expansão.

Pelos termos da transação, a Eneva assumirá a dívida atual da Centrais Elétricas de Sergipe (“CELSE”), subsidiária 100% detida da CELSEPAR, de R$ 4,1 bilhões. Com o montante desembolsado somado à dívida, o valor da empresa adquirida chega a R$ 10,2 bilhões.

Fonte: Eneva via FSB