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A subsidiária da 3R Petroleum em Luxemburgo iniciou uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida, oferecendo garantias fidejussórias para investidores institucionais e cidadãos não-americanos.
A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os trabalhos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22), em comunicado ao mercado. A emissão visa angariar recursos que serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela 3R, cuja contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar. Segundo a companhia, as Notes contarão com garantia fidejussórias — um tipo de garantia personalíssima — prestadas pela empresa e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da empresa. Os títulos serão oferecidos exclusivamente no mercado internacional, a investidores institucionais qualificados, conforme a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e alterações posteriores, e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos (https://clickpetroleoegas.com.br/seatrium-garante-refinanciamento-de-mais-de-us-303-milhoes-apos-entrega-do-fpso-para-a-modec/).
3R Petroleum (RRRP3) anuncia refinanciamento de dívida de subsidiária
3R Petroleum (RRRP3) informou hoje que concluiu com sucesso o refinanciamento da dívida de sua subsidiária, garantindo a continuidade das operações e o fortalecimento da posição financeira da empresa. A operação, que contou com o apoio de investidores institucionais, resultou na emissão de garantias fidejussórias que viabilizaram a reestruturação da dívida, proporcionando maior segurança aos credores e permitindo o prosseguimento dos projetos em andamento.
Este refinanciamento representa um marco importante para a 3R Petroleum, que tem buscado ativamente soluções financeiras para otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos. A operação também possibilitou a diversificação da base de investidores, atraindo cidadãos não-americanos interessados nas oportunidades de crescimento da empresa.
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A 3R Petroleum (RRRP3) reiterou o compromisso com a gestão responsável de recursos e destacou a importância estratégica do refinanciamento para a sustentabilidade de suas atividades. A empresa ressaltou que a operação contribuirá para o fortalecimento de sua posição competitiva no mercado e para a execução de planos de expansão. A 3R Petroleum agradeceu o empenho de todas as partes envolvidas na operação e reafirmou o compromisso com a transparência e a eficiência na gestão financeira.
Fonte: MoneyTimes
