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Oferta pública inicial da empresa de Elon Musk pode avaliar a SpaceX em US$ 1,75 trilhão e mudar práticas tradicionais de Wall Street.
A SpaceX definiu o preço de US$ 135 por ação para sua oferta pública inicial na bolsa americana, em um movimento que chamou atenção de Wall Street.
A decisão foi anunciada publicamente nesta quarta-feira, 3 de junho, segundo informações da Reuters, e marca uma ruptura com o modelo tradicional usado em grandes IPOs nos Estados Unidos.
Com a operação, a empresa de Elon Musk espera captar US$ 75 bilhões, o maior valor já pretendido em uma estreia na bolsa.
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Além disso, a oferta pode avaliar a companhia em US$ 1,75 trilhão, colocando a SpaceX imediatamente entre as dez empresas mais valiosas dos Estados Unidos.
Estratégia de Musk desafia Wall Street
A definição antecipada do preço reforça a imagem de Elon Musk como um empreendedor que costuma desafiar práticas tradicionais do mercado financeiro.
Normalmente, bancos e empresas definem a faixa de preço após conversas com investidores durante o roadshow.
No entanto, a SpaceX divulgou o valor cerca de uma semana antes da oferta, algo raro entre grandes estreias na bolsa americana.
Com isso, Musk sinaliza que pretende conduzir a operação de forma própria, especialmente em uma oferta considerada fora do comum.
Segundo um investidor ouvido pela Reuters, “nada neste IPO é normal em qualquer aspecto”. Ainda assim, ele afirmou que o tamanho histórico da operação ajuda a explicar esse cenário.
Oferta bilionária pode mudar o mercado
Um IPO, ou oferta pública inicial de ações, marca a entrada de uma empresa na bolsa. A partir desse processo, investidores passam a negociar os papéis da companhia no mercado.
No caso da SpaceX, a expectativa é de que a apresentação aos investidores comece na quinta-feira da próxima semana, 10 de junho.
Em seguida, a definição final do preço deve ocorrer em 11 de junho.
Já a negociação das ações na Nasdaq deve começar no dia seguinte, conforme o cronograma informado no texto-base.
Essa sequência coloca a SpaceX no centro das atenções do mercado financeiro americano.
Roadshow terá papel decisivo na avaliação
O roadshow é a etapa em que empresas e bancos consultam investidores antes da venda das ações.
Esse processo ajuda a medir a demanda e, ao mesmo tempo, orienta a definição do preço final da oferta.
Após reuniões preliminares, a SpaceX indicou buscar uma avaliação próxima de US$ 1,75 trilhão.
Porém, parte do mercado apontava para um valor menor, em torno de US$ 1,5 trilhão ou abaixo disso.
Ainda assim, os planos podem mudar conforme uma nova rodada de conversas com investidores avance nos próximos dias.
Bancos disputam espaço na operação
Em Wall Street, houve uma corrida para garantir participação no IPO da SpaceX.
A reputação de Elon Musk e o potencial de geração de milhões de dólares em taxas aumentaram o interesse das instituições financeiras.
Além disso, grandes bancos internacionais, como Mizuho, Deutsche Bank, UBS e Barclays, foram incentivados a atrair investidores pessoas físicas de alta renda.
No passado, esse público recebia menos atenção em grandes ofertas.
Geralmente, os bancos priorizavam grandes gestoras de ativos, como a Fidelity Investments, e fundos hedge, como a Citadel.
Agora, porém, a SpaceX busca ampliar a participação de investidores individuais na distribuição das ações.
Controle de Musk também chama atenção
A oferta também chama atenção por outros pontos ligados à governança.
Musk pretende manter forte controle sobre a empresa, mesmo com a entrada da SpaceX no mercado acionário.
Além disso, ele defende uma inclusão mais rápida da companhia em índices de mercado.
Essa estratégia reforça o caráter incomum do IPO e mostra como a SpaceX tenta redefinir práticas tradicionais de Wall Street.
Enquanto isso, investidores acompanham cada etapa da operação com expectativa crescente.
Afinal, se a estreia confirmar os valores projetados, a SpaceX poderá transformar seu IPO em um dos maiores marcos financeiros da história recente dos Estados Unidos.
Será que a entrada da SpaceX na Nasdaq pode mudar para sempre a forma como grandes empresas negociam suas estreias na bolsa?
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