Para projeto de FPSO da Petrobras, a MODEC acaba de emitir  US $ 1,1 bilhão em títulos nesta quinta-feira

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O provedor japonês de FPSO, MODEC, decidiu emitir títulos do projeto para investidores internacionais para refinanciar uma embarcação FPSO afretada ao consórcio TUPI liderado pela Petrobras com o objetivo de diversificar estrategicamente suas fontes de financiamento para o negócio de fretamento

A companhia japonesa disse em comunicado nesta quinta-feira(15), que nos últimos anos, o número de projetos de fretamento FPSO executados simultaneamente pela MODEC está aumentando e a escala de financiamento para esses projetos também está em expansão.

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Em resposta a essas mudanças no ambiente de negócios, os objetivos da emissão dos projetos são melhorar a estabilidade financeira do Grupo MODEC, diversificando suas fontes de financiamento para projetos de FPSO, bem como assegurar flexibilidade financeira para o crescimento futuro do Grupo MODEC, o empresa explicou.

Este título do projeto foi emitido para o FPSO Cidade de Mangaratiba MV24, que foi implantado e está atualmente em operação no campo Iracema Sul, operado pela Petrobras, na região gigante do “pré-sal” no litoral Brasil.

Os acionistas da Cernambi Sul MV24 B.V., proprietária do FPSO, são a MODEC, Mitsui & Co., Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. e Marubeni Corporation. O FPSO é atualmente afretado por um consórcio formado pela Petrobras (65%), Shell (25%) e Petrogal Brasil (10%) sob um contrato de fretamento a preço fixo que se estende até 2034.

O FPSO alcançou a primeira produção de petróleo em outubro de 2014, quando foi iniciada a regulamentação de 20 anos do FPSO. A MODEC foi responsável pela engenharia, aquisição, construção, mobilização e instalação do FPSO. Uma empresa do Grupo MODEC no Brasil também está fornecendo serviços de operação e manutenção para o FPSO, que responde por aproximadamente 4% da produção diária de hidrocarbonetos no Brasil.

O custo de capital para a construção do FPSO foi originalmente financiado pelo capital acionário dos quatro patrocinadores do Cernambi Sul MV24 B.V., bem como pelo financiamento de projetos do Banco do Japão para Cooperação Internacional (JBIC) e bancos comerciais. Os recursos da emissão do título do projeto foram usados ​​para refinanciar o financiamento do projeto e fazer uma distribuição para os patrocinadores.

Primeiro vínculo de projeto para FPSO

A MODEC disse que esta transação marca o primeiro título de projeto para um projeto de FPSO vendido no mercado da Regulation S / Rule 144A, e foi vendido para uma ampla gama de investidores internacionais fora do Japão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

De acordo com a empresa japonesa, a demanda total do investidor pela emissão foi aproximadamente duas vezes o valor da emissão do título de US $ 1,1 bilhão.

A MODEC está atualmente realizando 11 projetos de fretamento FPSO simultaneamente em todo o mundo, e mais quatro FPSOs estão atualmente em construção.

Com diversos meios de financiamento, que podem ser aplicados a projetos de fretamento existentes e novos, a MODEC é capaz de responder com mais flexibilidade à recente demanda crescente por FPSOs e, assim, estabelecer uma posição sólida na indústria de FPSO, concluiu a empresa. Mais informações desta transação no site da MODEC aqui.

Sobre Paulo Nogueira

Formado em Eletrotécnica e entusiasta do setor de tecnologia, com experiência no setor O&G em empresas nacionais e internacionais.