Três empresas de flutuantes estão surgindo como as principais concorrentes, já que um consórcio liderado pela Petrobras se prepara para receber ofertas de um grande FPSO para o desenvolvimento do pré-sal no campo de Mero-2 no Brasil. A SBM Offshore, Modec e MISC estão praticamente em um guerra silenciosa, não apenas pelos gordos contratos, mas pelo marco de desenvolvimento que isto representará nos próximos anos.
A SBM Offshore está à procura de um novo projeto brasileiro após um longo período nos bastidores devido a questões de conformidade com a Petrobras controlada pelo estado. Com a proibição removida, os atrasos da Petrobras em concluir a licitação deram ao “player holandês” tempo adicional para acompanhar seus preparativos de engenharia e logística, e uma oferta altamente competitiva é esperada.
A SBM está optando por se concentrar no campo de Mero-2 com a exclusão de outras licitações da Petrobras devido aos valores mais altos exigidos nesta unidade do pré-sal, com suas altas especificações para um campo ultra-produtivo.
No entanto, a japonesa Modec está igualmente determinada a não deixar que os rivais interrompam seu sucesso no Brasil.
Contratos recentes para grandes flutuadores do pré-sal incluem fretamentos de longo prazo para os campos de Mero-1 e Sépia, ambos com previsão de entrar em produção em 2021.
“A Modec tem uma liderança em termos de repetibilidade dos projetos mais relevantes, então talvez a única pergunta seja se esta empresa está ficando sobrecarregada ao assumir grandes contratos no Brasil, junto com sua entrada no México e nos últimos (engenharia front-end e design) contratos para o projeto Barossa na Austrália ”, disse uma fonte experiente do mercado.
Entre os licitantes, o “outsider” que está montando uma oferta cada vez mais confiável para Mero-2 é o MISC, segundo fontes. O grupo malaio ampliou sua capacidade de engenharia na Ásia e baseou-se em trabalhos preparatórios anteriores em licitações como o flutuador de Búzios-5.
Potenciais parceiros para o trabalho, como o fornecimento e a integração de módulos de topsides, incluem a Siemens e a Sembcorp Marine. O MISC parece ter escolhido Mero para sua primeira investida séria no Brasil devido ao aspecto de repetibilidade, e vem trabalhando duro na questão do conteúdo local, disseram fontes brasileiras.
Um é totalmente compatível com três categorias de conteúdo local:
O percentual global reflete a fórmula adotada pelo consórcio liderado pela Petrobras para o flutuador Mero-1, buscando uma isenção das exigências contratuais muito maiores.
No entanto, a dispensa de conteúdo local não foi concedida na íntegra e o não cumprimento nos primeiros contratos da Modec pode levar a alguma forma de penalidade sendo aplicada pela ANP.
Um abrandamento da posição regulatória sobre essas penalidades significa que a Petrobras quer comparar os custos totais de não-cumprimento, ao que tudo indica. A chegada do executivo-chefe Roberto Castello Branco à Petrobras e sua promessa de melhorar a eficiência do capital, sugere que a mudança da empresa controlada pelo Estado para longe do conteúdo local continuará.
No entanto, a capacidade de lidar com os requisitos de conteúdo local é um fator em qualquer cenário, e os licitantes têm consultado estaleiros como EBR, Techint, BrasFels e Jurong Aracruz.
A Petrobras – juntamente com os parceiros da Libra, Shell, Total, Corporação Nacional de Petróleo Offshore da China (CNOOC) e Corporação Nacional de Petróleo da China (CNPC) – fixou 14 de fevereiro como a data para a apresentação de propostas.
A unidade Mero-2, que terá capacidade de até 180 mil barris de petróleo bruto e 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, será afretada por mais de 22 anos.