Inglês 
Espanhol 
3 min de leitura
O provedor japonês de FPSO, MODEC, decidiu emitir títulos do projeto para investidores internacionais para refinanciar uma embarcação FPSO afretada ao consórcio TUPI liderado pela Petrobras com o objetivo de diversificar estrategicamente suas fontes de financiamento para o negócio de fretamento
A companhia japonesa disse em comunicado nesta quinta-feira(15), que nos últimos anos, o número de projetos de fretamento FPSO executados simultaneamente pela MODEC está aumentando e a escala de financiamento para esses projetos também está em expansão.
Veja também
- Modec abre nova base em Macaé, no litoral norte do Rio de janeiro
- Próxima geração de FPSO da Modec terá novo design
- Modec com oportunidades onshore e offshore para Macaé, Rio de Janeiro e São Paulo
Em resposta a essas mudanças no ambiente de negócios, os objetivos da emissão dos projetos são melhorar a estabilidade financeira do Grupo MODEC, diversificando suas fontes de financiamento para projetos de FPSO, bem como assegurar flexibilidade financeira para o crescimento futuro do Grupo MODEC, o empresa explicou.
Este título do projeto foi emitido para o FPSO Cidade de Mangaratiba MV24, que foi implantado e está atualmente em operação no campo Iracema Sul, operado pela Petrobras, na região gigante do “pré-sal” no litoral Brasil.
- Cursos gratuitos do MIT: aprenda com os melhores! O renomado instituto oferece ensino de alta qualidade, totalmente online (EAD): Descubra como acessar e impulsione sua carreira com um certificado internacional
- Unicamp oferece dezenas de cursos gratuitos e online em diversas áreas para você que quer aprender sem sair de casa!
- Quer aprender Neurociência de graça sem sair de casa e certificado pelo MEC? Ministério da Educação liberou 55 mil vagas em novo curso curso online gratuito e sem processo seletivo para todo o Brasil
- Após falta de mão de obra, Governo anuncia NOVO concurso para Polícia Federal com 2.000 vagas de Agente Administrativo, Escrivão, Perito e mais; edital com contratação IMEDIATA para 2025 e salários de até R$ 41,3 mil!
Os acionistas da Cernambi Sul MV24 B.V., proprietária do FPSO, são a MODEC, Mitsui & Co., Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. e Marubeni Corporation. O FPSO é atualmente afretado por um consórcio formado pela Petrobras (65%), Shell (25%) e Petrogal Brasil (10%) sob um contrato de fretamento a preço fixo que se estende até 2034.
O FPSO alcançou a primeira produção de petróleo em outubro de 2014, quando foi iniciada a regulamentação de 20 anos do FPSO. A MODEC foi responsável pela engenharia, aquisição, construção, mobilização e instalação do FPSO. Uma empresa do Grupo MODEC no Brasil também está fornecendo serviços de operação e manutenção para o FPSO, que responde por aproximadamente 4% da produção diária de hidrocarbonetos no Brasil.
O custo de capital para a construção do FPSO foi originalmente financiado pelo capital acionário dos quatro patrocinadores do Cernambi Sul MV24 B.V., bem como pelo financiamento de projetos do Banco do Japão para Cooperação Internacional (JBIC) e bancos comerciais. Os recursos da emissão do título do projeto foram usados para refinanciar o financiamento do projeto e fazer uma distribuição para os patrocinadores.
Primeiro vínculo de projeto para FPSO
A MODEC disse que esta transação marca o primeiro título de projeto para um projeto de FPSO vendido no mercado da Regulation S / Rule 144A, e foi vendido para uma ampla gama de investidores internacionais fora do Japão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.
De acordo com a empresa japonesa, a demanda total do investidor pela emissão foi aproximadamente duas vezes o valor da emissão do título de US $ 1,1 bilhão.
A MODEC está atualmente realizando 11 projetos de fretamento FPSO simultaneamente em todo o mundo, e mais quatro FPSOs estão atualmente em construção.
Com diversos meios de financiamento, que podem ser aplicados a projetos de fretamento existentes e novos, a MODEC é capaz de responder com mais flexibilidade à recente demanda crescente por FPSOs e, assim, estabelecer uma posição sólida na indústria de FPSO, concluiu a empresa. Mais informações desta transação no site da MODEC aqui.
