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A mineração enfrenta quedas de receita e reinventa seu modelo de negócios. Relatório PwC destaca infraestrutura para o desenvolvimento tecnológico e IA.
A mineração está passando por desafios financeiros significativos e busca formas inovadoras de transformar seu modelo de negócios. Relatórios recentes da PwC enfatizam a necessidade de avançar na infraestrutura tecnológica e na utilização de inteligência artificial para fomentar o crescimento do setor. Pela primeira vez desde 2016, a indústria minera projeta uma queda nas receitas ao longo de dois anos consecutivos.
O setor de mineração, portanto, precisa de estratégias robustas para garantir um desenvolvimento sustentável, conforme indicado no relatório Global Mine da PwC. Este documento destaca os recursos essenciais para que a indústria extractiva possa não apenas sobreviver, mas também contribuir de maneira mais efetiva para a economia global. Um ponto importante a ser mencionado é que a implementação de tecnologias avançadas pode ser a chave para reverter esse cenário adverso.
O desempenho do setor minerador é resultado de uma combinação de fatores cíclicos e estruturais que desafiam as empresas a investir em crescimento e transformação, mesmo com receitas da indústria e margens de lucro sob pressão. A conclusão é destacada no relatório 21º Global Mine da PwC, que avalia as 40 maiores mineradoras do mundo, incluindo o Brasil.
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A importância da mineração global
A mineração desempenha um papel significativo na indústria global devido à sua participação tanto na construção de um futuro de baixa emissão de carbono quanto na infraestrutura para o desenvolvimento tecnológico e geração de alimentos. Por outro lado, em 2023, as receitas do setor de mineração caíram mais de 7%, mesmo com o aumento na produção dos seus principais produtos.
Uma grande causa desse declínio está na diminuição das margens de lucro, e as previsões para 2024 não são otimistas. ‘A tendência é seguir as mesmas diretrizes,’ afirma Patricia Seoane, sócia da PwC Brasil e líder para a indústria extractiva.
Números alarmantes do setor
De acordo com o relatório da PwC, em 2023, as 40 maiores mineradoras do mundo registraram US$ 845 bilhões em receita, uma queda de 7% em comparação a 2022. Além disso, o EBITDA foi de US$ 217 bilhões, representando uma diminuição de 26%, e o lucro líquido foi de US$ 90 bilhões, 44% menor do que no ano anterior.
Para 2024, as projeções são desanimadoras, com uma receita esperada de US$ 792 bilhões, 6% inferior à de 2023, um EBITDA de US$ 171 bilhões, 21% menor, e um lucro líquido de US$ 55 bilhões, registrando uma queda de 36% em relação ao ano anterior.
Top 5 mineradoras
No ranking do Global Mine 2024, as cinco maiores mineradoras são: BHP Group LTD (Austrália), Rio Tinto Group (Austrália e Reino Unido), China Shenhua Energy Company Limited (China), Glencore plc (Suíça), e Vale S.A. (Brasil). A brasileira CSN Mineração S.A., que entrou no ranking no ano anterior, ocupa a 34ª posição. Este top 5 não diverge muito das principais classificações de 2023, onde a ordem foi: BHP Group LTD (Austrália), Rio Tinto Group (Austrália e Reino Unido), Glencore plc (Suíça), Vale S.A. (Brasil), e China Shenhua Energy Company Limited (China).
Reinvenção dos modelos de negócios mineradores
Os desafios no setor de mineração vão além das quedas de receita. Com o aumento das pressões regulatórias, econômicas e sociais, as empresas de mineração estão reformulando seus modelos de negócios para criar valor de novas maneiras e, ao mesmo tempo, atuar mais eficientemente dentro de ecossistemas emergentes. O relatório Global Mine da PwC dedica atenção especial a como a indústria de mineração está se preparando para essa transformação.
As empresas estão se adaptando para serem componentes essenciais do crescimento, destacando o papel crucial que a mineração desempenha em outras esferas, como o potencial e os desafios da mineração urbana (reciclagem) e na produção de alimentos. Além disso, estão aproveitando a tecnologia, incluindo a inteligência artificial, para aumentar a produtividade, sustentabilidade e segurança de produção.
Fusões e aquisições na mineração
As fusões e aquisições permanecem estratégias cruciais para as mineradoras que buscam criar impacto. Embora o número de transações tenha diminuído em 2023, seu valor aumentou, com maior foco em minerais críticos. Essas transações são voltadas menos ao ganho de escala e mais a obter capacidades e ativos que permitam às empresas colaborar em ecossistemas industriais mais amplos, melhorando a cadeia logística e controle de qualidade de materiais reciclados.
Os sistemas de IA dependem de uma diversidade de minerais e metais. Os chips semicondutores são feitos de silício e contêm metais como cobre, ouro, estanho, níquel, paládio e prata. Dispositivos de armazenamento contam com metais como platina, paládio e ouro devido a suas propriedades magnéticas e condutoras.
Inteligência artificial e mineração
As instalações de data centers utilizam grandes quantidades de metal em sua construção. A demanda por IA está aumentando a necessidade desses metais. Integrar IA à mineração urbana permitirá que o setor obtenha maior eficiência, melhores taxas de recuperação de material, custos reduzidos e menor impacto ambiental. ‘No nosso estudo, identificamos que a IA pode ser utilizada de várias formas pela indústria de mineração, incluindo tecnologias avançadas de classificação, otimização da cadeia logística e controle de qualidade de materiais reciclados,’ comenta Patricia Seoane.
Impacto na segurança alimentar
Extrair materiais que servem de base para insumos agrícolas, a mineração tem um papel vital na produção de alimentos. Dados do Fórum Econômico Mundial mostram que, para garantir um futuro com uma população bem alimentada, a produção agrícola precisa aumentar em 55% nas próximas duas décadas. Nesse contexto, o fornecimento de matérias-primas para uma ampla gama de insumos e produtos consumíveis exigidos na agricultura faz da mineração um agente essencial neste processo.
O Relatório Global Mine destaca seis principais contribuições dos minerais e metais para a segurança alimentar. Entre elas, a produção de fertilizantes com fósforo e potássio, tratamento de água, melhorias no solo, suplementos de micronutrientes para plantas, pesticidas e herbicidas que utilizam minerais como ingredientes ativos, e suplementos alimentares para animais com cálcio, fósforo e magnésio.
Sobre a PwC
Na PwC, nosso objetivo é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Somos uma rede presente em 151 países, atuando no Brasil há mais de 100 anos, comprometidos com a prestação de serviços de qualidade em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações. Saiba mais sobre a PwC visitando nosso site.
Fonte: © Daniela Passos
