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A Talos Energy adquire a QuarterNorth Energy, empresa offshore dos EUA, com reservas provadas e produção significativa de óleo equivalente por dia.
Talos é uma empresa de energia especializada em exploração e produção de petróleo e gás natural. Recentemente, a Talos Energy assinou acordos definitivos para a aquisição da QuarterNorth Energy, uma empresa com propriedades em vários campos offshore no Golfo do México.
A aquisição da QuarterNorth Energy pela Talos Energy fortalecerá a posição da empresa no mercado de petróleo e gás. A expectativa é que a produção da Talos alcance cerca de 30 mil barris de petróleo equivalente por dia até 2024, com a maior parte sendo petróleo.
Talos adiciona reservas provadas e promove expansão no setor de Energia Offshore
Ele também contribui para as reservas provadas, com cerca de 69 milhões de barris de óleo equivalente (MMBoe) e um PV-10 de US$ 1,7 bilhão.
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Expansão dos Negócios em Águas Profundas de Alta Qualidade
De acordo com o comunicado da Talos Energy, os ativos adquiridos proporcionarão uma escala adicional, proveniente de campos offshore prolíficos com um perfil de declínio favorável, além de oferecerem oportunidades de desenvolvimento futuro atraentes.
Termos da Transação e Aprovação pelos Conselhos
A contrapartida para a transação inclui 24,8 milhões de ações ordinárias da Talos e cerca de US$ 965 milhões em dinheiro. Ambos os conselhos de administração aprovaram por unanimidade a transação.
Meta da Conclusão do Negócio e Impacto nas Operações
Espera-se que a transação seja concluída até o final do primeiro trimestre de 2024, sujeita a certas condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. O CEO da Talos, Timothy Duncan, ressalta que a adição do portfólio sobreposto de águas profundas da QuarterNorth aumentará a amplitude operacional e o perfil de produção da Talos, além de aumentar as margens e o fluxo de caixa.
Alinhamento com a Estratégia e Possíveis Sinergias Operacionais
A transação se alinha com a estratégia geral da Talos de alavancar infraestrutura existente e áreas complementares para acelerar a criação de valor para os acionistas. A presença pro forma no Golfo do México dos EUA permite a captura de sinergias operacionais significativas.
Estrutura de Financiamento e Perspectivas Futuras
A estrutura de financiamento esperada da transação acelera a desalavagem, melhora o perfil de crédito e aumenta as principais métricas, preparando a Talos para considerar iniciativas adicionais de retorno de capital após a desalavagem no curto prazo.
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