3R Petroleum (RRRP3) inicia oferta pública de distribuição secundária de 347.604 debêntures simples, não conversíveis em ações. Subsidiária em Luxemburgo também participa.
A distribuição de 347.604 debêntures simples foi anunciada pela 3R Petroleum. O valor de aquisição por debênture é de R$ 1.072,48, totalizando R$ 372,7 milhões. A oferta será coordenada pelos bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA. Além disso, a companhia informou que sua subsidiária em Luxemburgo está iniciando trabalhos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida.
A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou o início da oferta pública de distribuição secundária de 347.604 debêntures simples, não conversíveis em ações, nesta sexta-feira (26). O preço de aquisição por debênture, segundo o comunicado ao mercado, é de R$ 1.072,48, totalizando R$ 372,7 milhões. Os bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA foram escolhidos para coordenar a oferta. A companhia também informou que sua subsidiária em Luxemburgo está trabalhando em uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida.
3R Petroleum: Oferta Pública de Debêntures Simples
3R Petroleum, também conhecida pelo código RRRP3, está realizando uma oferta pública de distribuição secundária de debêntures simples, não conversíveis, no valor total de R$ 200 milhões. A empresa, que recentemente adquiriu uma subsidiária em Luxemburgo, pretende utilizar os recursos da emissão de dívida para redução de capital e para oferecer garantias fidejussórias e garantias reais aos investidores.
O preço de aquisição das debêntures será de R$ 1.000,00 cada, e o montante total a ser emitido será de 200.000 debêntures. A 3R Petroleum pretende garantir a emissão por meio de seus recebíveis, além de oferecer uma fatia do Giro do Mercado como garantia adicional.
Com essa operação, a 3R Petroleum busca fortalecer sua estrutura de capital e ampliar sua capacidade de investimento em seus projetos de exploração e produção de petróleo. A empresa tem se destacado no mercado pela sua atuação no segmento de óleo e gás, e a oferta pública de debêntures simples é mais um passo para consolidar sua posição como uma das principais empresas do setor.
Os investidores interessados em participar da oferta pública da 3R Petroleum devem estar atentos aos prazos e condições estabelecidos no prospecto de distribuição, que estará disponível no site da empresa e nas instituições financeiras autorizadas a participar da operação. Esta é uma oportunidade única para investidores que desejam se associar a uma empresa sólida e em crescimento no mercado de energia.
