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Soluções baseadas em serviços são o futuro do setor de máquinas e equipamentos, aponta relatório inédito da Bain

11 de julho de 2022 às 14:12
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Soluções baseadas em serviços são o futuro do setor de máquinas e equipamentos, aponta relatório inédito da Bain
Fonte: Pulso Seguros

Segundo a análise, as mudanças estão sendo impulsionadas pela rápida intensificação da competição, pela desaceleração na inovação centrada em hardware e pelo grande poder da digitalização para mudar praticamente todos os aspectos do negócio

O setor global de máquinas e equipamentos industriais encontra-se em um momento crítico, sendo confrontado por uma série de forças disruptivas, que exigirão mudanças aceleradas na próxima década. Em seu primeiro Relatório Global de Máquinas e Equipamentos, a Bain & Company analisa a onda de transformação digital que está varrendo o setor.

O relatório explica como as empresas líderes nessas tendências estão superando os concorrentes, com crescimento das vendas e dos lucros, além de alimentar um aumento nas atividades de fusões e aquisições (M&A) e negócios de private equity (PE). O documento também mapeia os principais movimentos que os players de máquinas e equipamentos podem fazer nos próximos dois a três anos para enfrentar essa agenda transformacional.

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Segundo a análise da Bain, as mudanças que estão remodelando todo o setor de máquinas estão sendo impulsionadas pela rápida intensificação da competição, uma desaceleração na inovação centrada em hardware e o poder da digitalização para mudar radicalmente praticamente todos os aspectos do negócio. A principal transformação é o “além da máquina” para a “máquina como serviço”. Isso significa combinar o hardware dos fabricantes com software, automação e serviços desenvolvidos em torno das máquinas para a entrega de soluções totalmente integradas que são precisamente adaptadas às necessidades dos clientes — e dentro de novos modelos de negócios drasticamente alterados.

Soluções baseadas em serviços crescem em ritmo acelerado

O relatório da consultoria mostra como essa mudança crítica para um modelo habilitado digitalmente e baseado em serviços de “soluções agrupadas” já está se desenvolvendo em ritmo acelerado. A pesquisa da Bain & Company estima que no setor de automação industrial, onde essa mudança está encaminhada, a participação dos lucros provenientes de hardware cairá de 31% hoje para apenas 23% no final da década. O restante do lucro virá do pacote de software, serviços e soluções. Em alguns setores, as empresas geram mais da metade das vendas e 100% de seus lucros através de serviços.

Até 2030, a Bain estima que as principais empresas de máquinas irão vender a maioria dos equipamentos como apenas uma parte de soluções agrupadas que incluem software e serviços, cortando ainda mais a contribuição do hardware para os lucros. Em muitos casos, as empresas que fazem essa mudança têm a chance de conquistar taxas de crescimento de mercado muitas vezes superiores às de seus negócios atuais.

Entre as principais empresas de máquinas e equipamentos, a Bain & Company descobriu que o retorno total médio anualizado para os acionistas foi de 32% de 2019 a 2021, em comparação com meros 4% entre os retardatários do setor. Mas a maioria das empresas de maquinários e equipamentos têm demorado a agir, por enquanto. A pesquisa revela que menos de 5% das empresas industriais executaram uma transformação de base tecnológica ou digital com sucesso.

Oportunidades em ESG

As grandes transformações do setor maquinário desencadeadas pelas forças da digitalização e da “Indústria 4.0” são apenas parte da história. A reformulação da indústria também apresenta uma enorme oportunidade para suas empresas darem uma resposta ao impulso global para que organizações de todos os tipos atendam e dominem os desafios da sustentabilidade e responsabilidade ambiental: se tornarem mais eficientes em termos energéticos, menos desperdiçadores e personalizem as operações para melhorar a circularidade e a reciclabilidade dos produtos.

Como em outras indústrias, os fabricantes de máquinas já estão mudando as operações e cadeias de suprimentos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e carbono e buscar a meta de zero líquidos. Mas, para este setor, as implicações são mais profundas. Como todos os setores estão mudando, um “Grande Reequipamento” está em andamento, já que quase todas as empresas industriais e de manufatura repensam suas operações. Os negócios de maquinários que rapidamente atingem o potencial e desenvolvem os produtos e serviços que permitem que os clientes atinjam as metas de descarbonização provavelmente obterão a vantagem do pioneirismo em uma enorme transição definida para durar décadas em vez de anos, segundo o relatório.

Onda de choques na cadeia de suprimentos impulsionam busca pela resiliência

As oportunidades globais de atingir as metas de sustentabilidade, bem como essa tendência de “Grande Reequipamento”, estão intimamente ligadas ao desafio colocado por uma nova era de vulnerabilidade da cadeia de suprimentos. Nos últimos dois anos, uma série de grandes interrupções na cadeia de suprimentos atingiram o setor maquinário, desde a escassez de materiais e flutuações de preços provocadas pela pandemia global até, mais recentemente, as consequências da guerra na Ucrânia. Essas e futuras interrupções inesperadas reforçam e ampliam o mercado para fabricantes de máquinas para equipar os clientes para o futuro com equipamentos que garantem cadeias de suprimentos mais resilientes e sustentáveis.

A pesquisa da Bain & Company mostra que os executivos da cadeia de suprimentos em todas as indústrias mudaram os investimentos para priorizar a resiliência e a flexibilidade visando o custo e a velocidade. As empresas de máquinas estão na linha de frente para fornecer as ferramentas e equipamentos para atender a esses objetivos, enquanto atendem, simultaneamente, ao objetivo urgente de maior resiliência para suas próprias operações. As ferramentas digitais também são importantes e podem ajudar as organizações a gerenciar os riscos da cadeia de suprimentos, melhorar a eficiência e medir o impacto ambiental e o custo em tempo real.

A vanguarda da indústria chinesa de insurgentes inovadores impulsiona a mudança estratégica

Enquanto os líderes do setor de maquinário na próxima década irão se mover para expandir seu ecossistema de negócios além do maquinário, outras empresas terão dificuldades para acompanhar. Aqueles que não conseguirem subir a escada de software e automação, focar em soluções sob medida para setores específicos “verticais” e se adaptarem aos novos modelos de negócios, estarão em risco em relação à crescente comoditização de máquinas vendidas puramente como hardware. Os fabricantes chineses estão desenvolvendo rapidamente um hardware competitivo e de baixo custo.

O desafio competitivo é ressaltado pela realidade de que a China também está na vanguarda das tendências mais amplas do setor examinado no relatório, com startups de tecnologia chinesas e outros insurgentes apresentando uma nova geração de ofertas de serviços inovadores. O serviço em nuvem Machine Commander, oferecido pela startup chinesa Zeaho, que oferece monitoramento em tempo real dos canteiros de obras para melhorar a eficiência dos equipamentos, é um exemplo: possui 135.000 unidades de equipamentos conectados à sua plataforma baseada em nuvem há apenas sete anos desde que foi fundada.

Para defender seu território, os mercados de equipamentos estão aumentando os investimentos em tecnologias digitais e acelerando a implantação de serviços avançados. Por exemplo, 100% dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) pesquisados pela Bain & Company planejam oferecer “manutenção preditiva” de máquinas até 2024. Já 95% fornecerão manutenção remota e novos serviços voltados à eficiência operacional.

M&A atinge maior valor em uma década

A onda de mudanças no setor maquinário também está estimulando um aumento nas negociações, já que muitas empresas e seus investidores reformulam os portfólios de negócios diante da evolução das dinâmicas no setor. Os fabricantes de máquinas industriais têm um apetite crescente por grandes negócios à medida que aceleram essas estratégias.

O salto na atividade de fusões e aquisições significa que o tamanho médio dos negócios no setor subiu para uma média de US$ 179 milhões em 2020 e US$ 161 milhões em 2021, quebrando a tendência de queda anteriormente vista até 2017.

Para executivos do setor, o M&A oferece acesso a mercados de maior crescimento e estrategicamente críticos. Esses líderes estão se inclinando para adquirir novos recursos em software, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e conectividade – e em avaliações mais altas, à medida que avançam para enfrentar o desafio da digitalização do setor e migram para soluções orientadas a serviços modelos de negócios baseados.

Setor atrai atenção de fundos de Private Equity

Assim como nas fusões e aquisições, a indústria de maquinário está agora entre os setores industriais mais ativos para a negociação global de Private Equity. Alguns dos maiores negócios de PE industrial foram no setor de máquinas, como a compra da Thyssenkrupp Elevators por 17,2 bilhões de euros (US$ 20,2 bilhões) pela Advent e Cinven em 2020. Na última década, a Bain & Company descobriu que esses negócios geraram retornos 10% maiores do que para industriais como um todo, conforme demonstrado por um múltiplo mediano sobre o capital investido (MOIC) de 2,5. No mesmo período, o valor empresarial das empresas de maquinários cresceu 1,9 vez.

As empresas de PE estão visando oportunidades para reposicionar os negócios tradicionais de maquinário em meio às amplas tendências que estão remodelando o setor. Os fundos de alto desempenho estão adotando uma abordagem holística para a criação de valor, olhando muito além das estruturas de custos para explorar todas as áreas de melhorias potenciais, incluindo excelência comercial e de serviços, preços e potencial de fusões e aquisições.

Via Adriana Gartner – RPM Comunicação


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