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Guaíba telecomunicações é comprada em acordo milionário com a Unifique. As empresas de telecomunicações farão parte da mesma rede a partir de 2022
A provedora catarinense Unifique adquiriu a gaúcha Guaíba Telecomunicações em uma transação avaliada em R$ 60,93 milhões, segundo o fato relevante na noite de quinta-feira, 23 de dezembro. A Guaíba presta serviços de internet e possui 20 mil acessos nas cidades de Porto Alegre (zona sul), Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana.
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Esta negociação faz parte da estratégia de crescimento da Unifique no mercado gaúcho, visto que a empresa tem presença maciça em Santa Catarina, além de operações menores no Rio Grande do Sul e no Paraná. A compra da Guaíba representa 40% da sua base no Estado.
A Guaíba tem 82% dos acessos de internet feitos via redes de fibra ótica, enquanto os 18% restantes são por rádio. A tecnologia é similar à da Unifique e demanda um volume baixo de investimentos para atualização.
Em comunicado emitido pela Unifique, foi destacado que a empresa adquirida, a Guaíba Telecomunicações, tem uma carteira expressiva de clientes corporativos e receita por acesso em patamares semelhantes aos seus.
Somado a isso, o contrato celebrado contém cláusula de obrigação de não concorrência das partes vendedoras pelo período de cinco anos, já que a região geográfica da nova rede é adjacente às atuais operações da Unifique no Rio Grande do Sul, o que permitirá capturas de sinergias operacionais relevantes.
Valor da transação entre as empresas
O valor da empresa Guaiba Telecomunicações (enterprise value) foi definido em R$ 60,93 milhões, dos quais R$ 13,44 milhões em dívida líquida a ser assumida pela Unifique e R$ 47,49 milhões são de preço base de aquisição (equity value).
A parrcela de R$ 47,49 milhões terá como forma de pagamento um valor inicial de 20%, e os 80% restantes vão ser quitados em parcelas por mês e consecutivas, divididas em três tranches.
O valor tomado como base para a aquisição está sujeito a determinados ajustes advindos da transferência de cerca de 20 mil acessos, dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de indenização assumidas.
As parcelas 1 a 12 irão compor a primeira tranche, sem correção. Já na segunda tranche, as parcelas 13 a 24 serão corrigidas pelo CDI a partir do primeiro aniversário do contrato. E, para finalizar, na terceira tranche as parcelas 25 a 36 serão corrigidas pelo CDI a partir do segundo aniversário do contrato.
O acordo também prevê uma cláusula que visa ao ajuste do preço base (earnout), condicionada ao atingimento de metas definidas com base no faturamento do 12º e 24º mês, partindo da data de aquisição. A quitação do earnout será diluída nas parcelas que restarem do pagamento do preço base de compra.
