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A Petrobras anunciou que sua subsidiária Petrobras Global Finance BV lançará duas ofertas de recompra de títulos globais com vencimentos entre 2021 e 2044
A Petrobras abre duas ofertas de recompra de bônus no exterior, uma do tipo “Any-and-all” para a totalidade em circulação de alguns títulos em euros e libras com vencimentos variados; e outra, a “Waterfall”, em dólares, até o limite de US$ 3 bilhões menos o pagamento total realizado na primeira. Os títulos são da Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
Caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a Oferta de Recompra Waterfall ultrapasse o limite de US$ 3 bilhões, os títulos validamente entregues e aceitos para recompra serão recomprados seguindo uma ordem de prioridade; menos o pagamento feito na oferta Any-and-all.
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E se o montante ofertado fizer com que a oferta Any-and-all ultrapasse US$ 3 bilhões, a Waterfall será cancelada automaticamente.
A data de expiração da Any-and-all é 17h fr 8 de julho e a da Waterfall, 23h59 (horários de Nova York) de 29 de julho.
Os bancos envolvidos nas ofertas são BB Securities Limited, BofA Securities, Bradesco BBI, Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities LLC e Scotia Capital.
“As ofertas para recompra são: (i) a totalidade em circulação dos títulos globais descritos na Tabela 1 abaixo (“Any-and-all”), e (ii) os títulos globais descritos na Tabela 2 abaixo na ordem mencionada na coluna “Nível de Prioridade”
(“Waterfall”), até o limite de US$ 3 bilhões menos o Pagamento Total realizado no âmbito da oferta Any-and-all (as ofertas, em conjunto, “Ofertas de Recompra”)”, diz a nota.
Petrobras pôe a venda refinaria Abreu e Lima
A Petrobrás iniciou na manhã de 28 de junho, a venda formal de quatro das oito refinarias que pretende desinvestir. O processo será dividido em duas fases e está previsto para terminar em 2021. O desinvestimento reduzirá o parque de refino da estatal pela metade, com menos 1,1 milhão de barris diários de capacidade. Estão no pacote também ativos logísticos, que serão repassados aos novos donos. O prazo para demonstrar interesse pelos ativos vai até 16 de agosto.
https://www.scribd.com/document/415169869/9512-698214#page=1&fullscreen=1
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