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Petrobras anuncia oferta global de recompra de títulos de até US$ 3 bilhões

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Escrito por Paulo Nogueira Publicado em 01/07/2019 às 11:55

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A Petrobras anunciou que sua subsidiária Petrobras Global Finance BV lançará duas ofertas de recompra de títulos globais com vencimentos entre 2021 e 2044

A Petrobras abre duas ofertas de recompra de bônus no exterior, uma do tipo “Any-and-all” para a totalidade em circulação de alguns títulos em euros e libras com vencimentos variados; e outra, a “Waterfall”, em dólares, até o limite de US$ 3 bilhões menos o pagamento total realizado na primeira. Os títulos são da Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a Oferta de Recompra Waterfall ultrapasse o limite de US$ 3 bilhões, os títulos validamente entregues e aceitos para recompra serão recomprados seguindo uma ordem de prioridade; menos o pagamento feito na oferta Any-and-all.

E se o montante ofertado fizer com que a oferta Any-and-all ultrapasse US$ 3 bilhões, a Waterfall será cancelada automaticamente.

A data de expiração da Any-and-all é 17h fr 8 de julho e a da Waterfall, 23h59 (horários de Nova York) de 29 de julho.

Os bancos envolvidos nas ofertas são BB Securities Limited, BofA Securities, Bradesco BBI, Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities LLC e Scotia Capital.

“As ofertas para recompra são: (i) a totalidade em circulação dos títulos globais descritos na Tabela 1 abaixo (“Any-and-all”), e (ii) os títulos globais descritos na Tabela 2 abaixo na ordem mencionada na coluna “Nível de Prioridade”

(“Waterfall”), até o limite de US$ 3 bilhões menos o Pagamento Total realizado no âmbito da oferta Any-and-all (as ofertas, em conjunto, “Ofertas de Recompra”)”, diz a nota.

Petrobras pôe a venda refinaria Abreu e Lima

A Petrobrás iniciou na manhã de 28 de junho, a venda formal de quatro das oito refinarias que pretende desinvestir. O processo será dividido em duas fases e está previsto para terminar em 2021. O desinvestimento reduzirá o parque de refino da estatal pela metade, com menos 1,1 milhão de barris diários de capacidade. Estão no pacote também ativos logísticos, que serão repassados aos novos donos. O prazo para demonstrar interesse pelos ativos vai até 16 de agosto.

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Paulo Nogueira

Técnico em Elétrica desde 2008, formado pelo Instituto Federal Fluminense (IFF), antigo CEFET, uma das mais tradicionais instituições de ensino técnico do Brasil. Atuou por diversos anos nas áreas de petróleo e gás offshore, energia e construção, experiência que hoje aplica na produção de conteúdo especializado sobre o setor energético. Com mais de 8 mil publicações em revistas e portais online, dedica-se à cobertura do mercado de trabalho, petróleo e gás, energia, economia, renováveis e empreendedorismo. Para dúvidas, sugestões ou correções, entre em contato pelo e-mail paulohsnogueira@gmail.com. Este canal não recebe currículos.

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