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Engie realiza venda de 15% da TAG por R$ 3 bilhões ao Caisse de Dépôt et Placement du Québec, impulsionando valuation.

Escrito por Paulo S. Nogueira
Publicado em 28/12/2023 às 22:27
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Eduardo Takamori CEO da Engie (Foto: Divulgação) – Todos os direitos: EPBR

Engie vendeu 50% da TAG para o fundo canadense CDPQ na quinta-feira, em um desinvestimento parcial. O acordo resultou em um aumento significativo no valuation da companhia.

A notícia do dia é a venda de 15% da Transportadora Associada de Gás (TAG) pela Engie para o Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) por R$ 3 bilhões. Com essa transação, o fundo canadense e o grupo francês alcançam a mesma participação na empresa.

A Engie Brasil Energia, que antes possuía 32,5% da TAG, agora passa a deter 17,5% da empresa. Já a GDF International, também parte do grupo Engie, mantém seus 32,5% de participação. Enquanto isso, o CDPQ aumenta sua fatia de 35% para 50% por meio da subsidiária integral CDP Groupe Infrastructures Inc.

Engie busca desinvestimento parcial em TAG

‘O desinvestimento parcial em TAG é uma opção atrativa para implementar uma rotação de ativos, em momento em que a companhia possui um pipeline sólido de projetos em implementação, sem aumentar a pressão sobre a alavancagem, ratings e payout da empresa’, explicou Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Engie Brasil Energia.

A negociação representa um aumento significativo do valuation da transportadora em relação a 2020, quando a Engie comprou os 10% remanescentes da Petrobras por R$ 1 bilhão em valores da época (R$ 1,4 bilhão corrigidos).

A Petrobras vendeu 90% da TAG em 2019, para a Engie e o CDPQ, por R$ 8,6 bilhões em valores da época (R$ 11,2 bilhões corrigidos).

Engie e a expansão da TAG

A Transportadora Associada de Gás (TAG) possui a mais extensa malha de transporte de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de gasodutos de aproximadamente 4.500 km, localizada ao longo de parte do litoral Sudeste e do litoral Nordeste do país, além de um trecho que liga Urucu a Manaus (AM), na região Norte.

A venda parcial da TAG faz parte da estratégia da Engie, juntamente com o Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), fundo canadense, de realizar a rotação de ativos, com foco em novos investimentos e oportunidades de crescimento para a companhia.

Engie e as oportunidades de negócio

O desinvestimento parcial em TAG é uma alternativa para a Engie ampliar suas operações, reforçando sua presença no setor de transporte de gás natural e buscando novas oportunidades de negócio.

A companhia tem como objetivo garantir um pipeline sólido de projetos em implementação, mantendo sua posição estratégica no mercado e buscando novas parcerias e investimentos para expandir suas operações no setor de transporte de gás natural no Brasil.

 

Fonte: EPBR

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Paulo S. Nogueira

Criador e divulgador de conteúdo na área do petróleo, gás, offshore, renováveis, mineração, economia tecnologia, construção e outros setores da energia.

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