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Engie concretiza venda de 15% da TAG por R$ 3 bilhões

Escrito por Paulo S. Nogueira
Publicado em 29/12/2023 às 01:08
GDF, empresa de energia, CDPQ, Engie, Fusões e Aquisições, Gasodutos, Petrobras, Transportadora Associada de Gás (TAG), Transporte de Gás Natural
Eduardo Takamori CEO da Engie (Foto: Divulgação) – Todos os direitos: EPBR

Engie vende 15% da TAG para o fundo canadense CDPQ, agora com 50% da transportadora de gás. Engie Brasil Energia e GDF International continuam como acionistas. Valuation da transportadora ligada à Petrobras e infraestrutura de gasodutos no litoral Sudeste.

A Engie divulgou hoje a venda de uma parte da Transportadora Associada de Gás (TAG) para o Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), por um valor significativo de R$ 3 bilhões. Com essa transação, o fundo canadense e a empresa francesa agora possuem a mesma participação na TAG.

A Engie Brasil Energia, que atualmente detém 32,5% da TAG, reduzirá sua participação para 17,5%, enquanto a GDF International, outra divisão do grupo Engie, manterá seus 32,5% de participação. Enquanto isso, o CDPQ aumentará sua fatia de 35% para 50% por meio da subsidiária integral CDP Groupe Infrastructures Inc. Essa negociação reforça a presença da Engie no mercado de energia e amplia as oportunidades de investimento para a empresa.

Engie: Desinvestimento parcial e valorização da transportadora

Em momento estratégico, a Engie analisou a possibilidade de um desinvestimento parcial na TAG como parte de uma rotação de ativos, de acordo com Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Engie Brasil Energia. A Companhia se encontra com um pipeline sólido de projetos em execução, sem adicionar pressão à alavancagem, ratings e payout.

A transação resultou em um notável aumento do valuation da transportadora em comparação a 2020, quando a Engie adquiriu os 10% restantes da Petrobras por R$ 1 bilhão em valores da época (R$ 1,4 bilhão corrigidos).

GDF International e Engie: Investimentos estratégicos

A Engie e o CDPQ adquiriram 90% da TAG em 2019, da Petrobras, por R$ 8,6 bilhões em valores da época (R$ 11,2 bilhões corrigidos). Este movimento representou um impulso significativo para ambas as empresas, fortalecendo sua participação na companhia.

Destaca-se que a TAG detém a malha mais extensa de transporte de gás natural do Brasil, incluindo uma infraestrutura de gasodutos com cerca de 4.500 km, abrangendo parte do litoral Sudeste e Nordeste, além de um trecho que conecta Urucu a Manaus (AM) na região Norte do país.

 

Fonte: EPBR

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Paulo S. Nogueira

Criador e divulgador de conteúdo na área do petróleo, gás, offshore, renováveis, mineração, economia tecnologia, construção e outros setores da energia.

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