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Yinson Production lança emissão de US$ 1,17 bilhão para refinanciar o FPSO Maria Quitéria, que opera no campo de petróleo de Jubarte, em parceria com a Petrobras.
Yinson Production avança em operação bilionária para refinanciar FPSO na Bacia de Campos
A Yinson Production, subsidiária da malaia Yinson, está prestes a concluir uma emissão de US$ 1,17 bilhão em títulos para refinanciar o FPSO Maria Quitéria, atualmente em operação no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, Brasil.
A liquidação da operação está prevista para 7 de julho de 2025, com a participação de grandes instituições financeiras globais como Citigroup, JP Morgan, HSBC, ING, Santander e Standard Chartered.
O refinanciamento tem como objetivo: garantir maior liquidez e estabilidade financeira para a operação do FPSO, contratado pela Petrobras sob um acordo de longo prazo. O Maria Quitéria atua no pré-sal desde outubro de 2024 e representa uma das mais importantes infraestruturas de produção de petróleo no país.
FPSO Maria Quitéria é uma potência na produção de petróleo no pré-sal
Com 333 metros de comprimento e 156 metros de altura, o FPSO Maria Quitéria tem capacidade para produzir até 100 mil barris de petróleo por dia e processar 5 milhões de metros cúbicos de gás.
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A unidade flutuante opera no campo de Jubarte, que integra o Parque das Baleias, projeto estratégico da Petrobras na costa capixaba.
Esse FPSO é de propriedade da Yinson Bergenia Production, outra subsidiária da empresa malaia, que mantém um contrato de fretamento com taxa fixa por 22,5 anos, avaliado em US$ 5 bilhões. Essa estrutura é essencial para o desenvolvimento contínuo da produção de petróleo na região.
Títulos de longo prazo mostram confiança no setor de petróleo offshore
O novo título terá vencimento final de 19,6 anos, refletindo a confiança dos investidores em ativos de longa duração no setor de petróleo offshore.
A estrutura segue um modelo semelhante à emissão realizada anteriormente para o FPSO Anna Nery, operado pela Yinson Boronia Production, também em parceria com a Petrobras.
Essa nova operação financeira acontece pouco tempo após a Yinson Production concluir outra captação de US$ 1 bilhão, com possibilidade de expansão para até US$ 1,5 bilhão, por meio da emissão de ações preferenciais conversíveis.
Frota robusta e aposta em FPSOs sustentáveis graças a Yinson Production
Atualmente, a Yinson Production possui uma carteira de pedidos de US$ 19 bilhões até 2048 e uma frota composta por dez unidades FPSO.
A empresa vem investindo fortemente em inovação, com destaque para o desenvolvimento do conceito de FPSO de Emissões Zero, alinhado com as metas globais de descarbonização do setor de energia.
Com essa emissão de títulos, a empresa fortalece sua presença no mercado brasileiro e reafirma seu compromisso com soluções sustentáveis e financeiramente sólidas para a produção de petróleo em alto-mar.
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