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Yinson Production prepara emissão de US$ 1,17 bilhão para refinanciar FPSO Maria Quitéria no pré-sal brasileiro

Publicado em 02/07/2025 às 12:53
Yinson Production lança emissão de US$ 1,17 bilhão para refinanciar o FPSO Maria Quitéria, que opera no campo de petróleo de Jubarte, em parceria com a Petrobras.
Yinson Production lança emissão de US$ 1,17 bilhão para refinanciar o FPSO Maria Quitéria, que opera no campo de petróleo de Jubarte, em parceria com a Petrobras. Fonte: Yinson
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Yinson Production lança emissão de US$ 1,17 bilhão para refinanciar o FPSO Maria Quitéria, que opera no campo de petróleo de Jubarte, em parceria com a Petrobras.

Yinson Production avança em operação bilionária para refinanciar FPSO na Bacia de Campos
A Yinson Production, subsidiária da malaia Yinson, está prestes a concluir uma emissão de US$ 1,17 bilhão em títulos para refinanciar o FPSO Maria Quitéria, atualmente em operação no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, Brasil.

A liquidação da operação está prevista para 7 de julho de 2025, com a participação de grandes instituições financeiras globais como Citigroup, JP Morgan, HSBC, ING, Santander e Standard Chartered.

O refinanciamento tem como objetivo: garantir maior liquidez e estabilidade financeira para a operação do FPSO, contratado pela Petrobras sob um acordo de longo prazo. O Maria Quitéria atua no pré-sal desde outubro de 2024 e representa uma das mais importantes infraestruturas de produção de petróleo no país.

FPSO Maria Quitéria é uma potência na produção de petróleo no pré-sal

Com 333 metros de comprimento e 156 metros de altura, o FPSO Maria Quitéria tem capacidade para produzir até 100 mil barris de petróleo por dia e processar 5 milhões de metros cúbicos de gás.

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A unidade flutuante opera no campo de Jubarte, que integra o Parque das Baleias, projeto estratégico da Petrobras na costa capixaba.

Esse FPSO é de propriedade da Yinson Bergenia Production, outra subsidiária da empresa malaia, que mantém um contrato de fretamento com taxa fixa por 22,5 anos, avaliado em US$ 5 bilhões. Essa estrutura é essencial para o desenvolvimento contínuo da produção de petróleo na região.

Títulos de longo prazo mostram confiança no setor de petróleo offshore

O novo título terá vencimento final de 19,6 anos, refletindo a confiança dos investidores em ativos de longa duração no setor de petróleo offshore. 

A estrutura segue um modelo semelhante à emissão realizada anteriormente para o FPSO Anna Nery, operado pela Yinson Boronia Production, também em parceria com a Petrobras.

Essa nova operação financeira acontece pouco tempo após a Yinson Production concluir outra captação de US$ 1 bilhão, com possibilidade de expansão para até US$ 1,5 bilhão, por meio da emissão de ações preferenciais conversíveis.

Frota robusta e aposta em FPSOs sustentáveis graças a Yinson Production

Atualmente, a Yinson Production possui uma carteira de pedidos de US$ 19 bilhões até 2048 e uma frota composta por dez unidades FPSO. 

A empresa vem investindo fortemente em inovação, com destaque para o desenvolvimento do conceito de FPSO de Emissões Zero, alinhado com as metas globais de descarbonização do setor de energia.

Com essa emissão de títulos, a empresa fortalece sua presença no mercado brasileiro e reafirma seu compromisso com soluções sustentáveis e financeiramente sólidas para a produção de petróleo em alto-mar.

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Andriely Medeiros de Araújo

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