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Petrobras anunciou que sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance B.V. (PGF), pretende lançar uma nova série de títulos no mercado internacional, uma emissão sujeita às condições de mercado. Esses títulos terão vencimento em 13 de janeiro de 2035 e contarão com garantia total e incondicional da Petrobras. A Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, está sempre atenta às movimentações do mercado financeiro, e essa nova emissão reflete sua estratégia de gestão financeira.
Além disso, a Petrobras informou o início de uma oferta de recompra, realizada pela PGF, dos títulos especificados na tabela abaixo, com um limite total de US$ 1 bilhão. Caso o montante oferecido pelos investidores em um título específico exceda esse limite, a oferta será cancelada para aquele título, seguindo para os títulos seguintes conforme a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 1 bilhão seja alcançado, sem que haja aceitação parcial de qualquer título.
A oferta de recompra expira às 17:00h (horário de Nova York) em 09 de setembro de 2024 (Data de Expiração). Os detentores dos títulos que forem entregues validamente, não retirados e aceitos até essa data, serão elegíveis para receber o pagamento conforme os termos e condições descritos na tabela, com liquidação prevista para o quarto dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). Além disso, esses detentores também receberão os juros acumulados até a Data de Liquidação.
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Essas operações estão alinhadas com a política de gestão de dívida da Petrobras, reafirmando seu compromisso em manter o endividamento em níveis saudáveis, conforme esperado por empresas do porte da Petrobras no mercado financeiro.
As operações serão conduzidas por BofA Securities, Inc., Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, e Morgan Stanley & Co. LLC. Os documentos relativos às ofertas de recompra poderão ser acessados através do link: http://www.gbsc-usa.com/Petrobras.
