A Adecoagro anuncia um acordo de US$ 600 milhões para comprar 50% da Profertil, a maior produtora de ureia da América do Sul

Companhia adquire 50% da Profertil, líder em ureia da América do Sul, em uma transação que pode redesenhar o setor.

A Adecoagro, uma empresa líder em produção sustentável, anunciou um acordo para comprar 50% da Profertil. A Profertil tem sede na Argentina e é a maior produtora de ureia da América do Sul. A aquisição será da participação pertencente à Nutrien. Os outros 50% da empresa continuam sendo propriedade da YPF, a maior produtora de petróleo e gás da Argentina.

Um movimento estratégico no mercado de fertilizantes

A Adecoagro realizará a aquisição por meio de uma parceria. A companhia deterá 80% do negócio, enquanto a Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) terá os 20% restantes. A ACA é uma das principais operadoras na comercialização de grãos e distribuição de insumos agrícolas na Argentina. A Adecoagro, por sua vez, possui 210,4 mil hectares de terras e diversas instalações industriais na Argentina, Brasil e Uruguai.

Detalhes da parceria e da aquisição milionária

O preço de compra da participação da Nutrien na Profertil é de aproximadamente US$ 600 milhões. No entanto, o acordo de acionistas da Profertil concede à YPF um direito de preferência. A YPF tem 90 dias para decidir se deseja comprar a fatia da Nutrien sob os mesmos termos e condições. A Profertil gerou um EBITDA médio anual de cerca de US$ 390 milhões entre 2020 e 2024.

Profertil: eficiência e liderança na produção de ureia

A Profertil é reconhecida como uma das produtoras de ureia e amônia mais eficientes do mundo em termos de custo. Sua capacidade de produção anual é de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de ureia e 790 mil toneladas de amônia. A empresa abastece cerca de 60% do consumo de ureia na Argentina. Seu complexo industrial em Bahía Blanca tem acesso a gás natural e eletricidade a preços competitivos.

Próximos passos e a visão da Adecoagro para o futuro

Mariano Bosch, cofundador e CEO da Adecoagro, classificou a transação como uma “oportunidade estratégica“. “A Profertil é uma das melhores empresas da Argentina (…) Acreditamos que esta aquisição é um excelente ajuste para nossa plataforma agroindustrial, permitindo-nos continuar diversificando nossas operações”, afirmou.

A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento. A expectativa é que a transação seja finalizada antes do fim de 2025. O Rabobank atua como consultor financeiro exclusivo da Adecoagro e da ACA nesta operação.