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3R Petroleum (RRRP3) emite US$ 500 mi em notas garantidas sênior, com taxa de cupom de 9,750% ao ano.
A compra do Polo Potiguar pela 3R Petroleum (RRRP3) foi um marco estratégico comemorado pelo mercado há um ano. A empresa precificou a emissão de US$ 500 milhões em senior secured notes, com taxa cupom de 9,750% ao ano e vencimento em 2031. A operação, realizada pela subsidiária 3R Lux, será utilizada para refinanciar o endividamento adquirido no financiamento para a aquisição do Polo Potiguar. As notes contarão com garantias fidejussórias e reais, incluindo recebíveis de contratos de off-take de petróleo e gás e ações de subsidiárias. A liquidação da emissão está prevista para 05 de fevereiro.
A 3R Petroleum (RRRP3) fechou a compra do Polo Potiguar da Petrobras (PETR4) por US$ 1,38 bilhão, após a obtenção de um empréstimo de US$ 500 milhões liderado pelo Morgan Stanley Senior Funding. A obtenção da licença do Ibama para operar os ativos de Potiguar foi uma vitória comemorada, impulsionando as ações da empresa em mais de 10%. A incorporação do Potiguar foi um grande evento de risco para a 3R Petroleum, que permitiu uma reavaliação do valor das ações e aumentará muito a visibilidade do fluxo de caixa no futuro. O pagamento à Petrobras foi realizado com o crédito aprovado pelo consórcio de bancos liderado pelo Morgan Stanley um ano antes.
3R Petroleum e a operacao no Polo Potiguar
3R Petroleum, também conhecida pelo seu código de ações RRRP3, anunciou um fato relevante sobre sua operacao no Polo Potiguar. A empresa adquiriu da Petrobras os recursos líquidos do Polo Potiguar, garantindo assim a sua posição como operadora com a conclusão da transação.
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Com o fim da aquisição dos recursos líquidos, a 3R Petroleum agora tem a responsabilidade de assumir o endividamento associado aos ativos do Polo Potiguar, incluindo garantias fidejussórias e reais. Isso garante o acordo com a Petrobras e reforça o compromisso da 3R Petroleum em manter a operação e os investimentos no Polo Potiguar.
Além disso, a empresa obteve a licença para operar as atividades no Polo Potiguar e está pronto para efetuar os pagamentos relacionados à aquisição dos ativos. A 3R Petroleum está comprometida em garantir o sucesso do acordo, alinhando-se com as práticas de governança corporativa no setor de energia.
A aquisição dos recursos líquidos do Polo Potiguar pela 3R Petroleum também traz benefícios para a visibilidade do fluxo de caixa da empresa, reforçando a sua posição no mercado de ativos energéticos. Este fato relevante também impacta o valor da ação da 3R Petroleum, fortalecendo a confiança dos investidores na empresa.
Fonte: MoneyTimes
