Em meio à transição energética, Ultrapar vende Oxiteno, após vender Extrafarma e ConectCar, para focar seus investimentos na energia renovável e se preparar para a transição energética
A Ultrapar anunciou nesta segunda-feira (16) a venda de sua unidade de químicos especiais Oxiteno para o Indorama, grupo da Tailândia. O contrato de venda teve um valor total de US$ 1,3 bilhão, de acordo com a empresa. A venda ocorreu pelo fato da empresa querer manter o foco na transição energética, pretendendo investir mais no mercado de energia renovável.
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Ultrapar vende Oxiteno, Extrafarma e ConectCar
De acordo com a Ultrapar, a Oxiteno e a Indorama possuem cooperações nos negócios de óxidos derivados e integrados, principalmente, no portfólio downstream de tensoativos. Trabalhando em conjunto as duas empresas criarão um player de relevância mundial na produção de etoxilados. A venda da Oxiteno está ligada diretamente à estratégia da Ultrapar em focar no mercado de energia renovável.
A empresa, que vendeu recentemente a Extrafarma à Pague Menos e 50% de sua participação na ConectCar à Porto Seguro, está agindo para desenvolver oportunidades de investimentos em energia renovável, com foco na crescente transição energética. O fim da venda da Oxiteno terá algumas condições de usos, incluindo a aprovação por autoridades concorrenciais tanto americanas quanto brasileiras.
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Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que pretenderem comprar ações da Oxiteno na proporção das respectivas participações no capital social da empresa e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela empresa Tailândesa. Os acionistas da companhia, que adquirirem o direito, agora passarão a ser acionistas diretos da Oxiteno.
Diretor financeiro e de relações da Ultrapar se pronuncia
Além dos investimentos que estão sendo estudados pela companhia em refino, gás natural e outros, a Ultrapar avalia oportunidades de investimentos na energia renovável, segundo o diretor Financeiro e de Relações da empresa, Rodrigo Pizzinatto.
De acordo com o executivo, com a venda da Oxiteno, o grupo caminha rumo a negócios focados na transição energética. A venda reforça a visão de que a empresa está em um momento de oportunidades em investimento em energia renovável, óleo e gás. Além disso, Pizzinatto afirma que o grupo Ultra também avalia oportunidades de ampliação e competitividade em ativos que continuam no portfólio da companhia.
Dívida da Oxiteno permanecerá junto com a venda
O forte desempenho da Oxiteno nos últimos meses, de acordo com Pizzinatto, contribuiu para que o valor da empresa subisse, havendo um ganho de capital na venda já que o valor de livro (R$ 1,7 bilhão) é menor que o da venda de US$ 1,3 bilhão.
Os recursos serão encaminhados diretamente para o caixa da Ultrapar e uma dívida “intercompany” de aproximadamente US$ 750 milhões da Oxiteno junto com a empresa na venda. Sendo assim, o desembolso de Imposto de Renda sobre ganho de capital ficará abaixo de US$ 70 milhões de acordo com o executivo.
O recebimento da primeira parcela ocorrerá no início do próximo ano, assim como o recebimento dos recursos pela venda de 50% da ConectCar, citados anteriormente. A segunda parcela referente à Oxiteno será recebida em dois anos após o contrato e não haverá precedente para desembolso.
