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Emissão da Seara, garantida pela JBS, capta R$ 3 bilhões via CRA para produtos agropecuários, fortalecendo o setor.
A Seara Alimentos, subsidiária da JBS, anunciou nesta semana a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de até R$ 3 bilhões.
A operação, estruturada em cinco séries, foi criada para captar recursos destinados à aquisição de produtos agropecuários, principalmente milho, essencial para a produção da companhia. A iniciativa é garantida pela JBS S.A. e pela JBS N.V., reforçando a solidez do negócio.
Detalhes da operação dos CRA da Seara
Cada título tem valor unitário de R$ 1 mil, com possibilidade de lote adicional de até 25% do montante inicial. O lastro da emissão está baseado em cinco Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-Financeiras), todas emitidas pela própria Seara.
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A operação foi estruturada pela Eco Securitizadora e será ofertada a investidores qualificados e profissionais. A negociação ocorrerá no mercado de balcão organizado da B3, sem formador de mercado contratado.
Rentabilidade e prazos de vencimento
Os CRA foram divididos em cinco séries, com vencimentos que variam de 7 a 13 anos. A remuneração está entre 5,30% e 8% ao ano, dependendo da série escolhida.
- A 1ª série prevê pagamento de juros semestrais.
- A 3ª série conta com carência de 192 meses, com amortização em cinco parcelas anuais.
- As demais séries terão pagamento único no vencimento, mantendo remuneração semestral até o fim do contrato.
O investimento mínimo é de R$ 1 mil por título, e a revenda só poderá ser feita ao público em geral após seis meses do término da oferta.
Calendário da emissão
O cronograma definido pela Seara prevê:
- 6 a 30 de outubro – período de reservas;
- 31 de outubro – fixação de preços;
- 3 de novembro – divulgação do resultado do rateio;
- 5 de novembro – liquidação financeira e início das negociações dos papéis.
Classificação de risco e segurança para investidores
Em 29 de setembro, a agência Moody’s atribuiu classificação preliminar “AAA.br(sf)” à emissão dos CRA. A nota reflete a robustez do lastro da operação, garantido pela Seara e pela JBS, e a confiança no setor de produtos agropecuários.
Instituições envolvidas na emissão
A coordenação da operação será feita sob regime de “melhores esforços” por grandes instituições financeiras, como:
- XP Investimentos
- Itaú BBA
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- BB-BI
- Daycoval
- Banco Safra
- Genial Investimentos
Importância da emissão para o setor agropecuário
O movimento da Seara reforça o papel estratégico do CRA no financiamento do agronegócio brasileiro, especialmente em um momento de alta demanda por milho, insumo fundamental para a cadeia produtiva de alimentos.
Com a garantia da JBS, os investidores têm maior segurança e o setor agropecuário ganha fôlego para ampliar sua produção.
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