Sinais indicam que o retorno da alta atividade Offshore pode estar a caminho do Brasil

Setor Offshore dá mostra de recuperação
 

Indústria permanece em modo de sobrevivência, mas reformas regulatórias e inovações técnicas estão preparando o caminho da transição para um futuro mais promissor do segmento Offshore

No papel, as coisas parecem sombrias no mercado de perfuração offshore no Brasil. A baixa atividade de plataformas de perfuração no ano passado chegou a 2019, refletindo a desaceleração que assolou o setor desde o colapso dos preços do petróleo e uma crise de corrupção que humilhou a gigante petrolífera nacional, a Petrobras.
No entanto, observadores da indústria vêem sinais modestos de que o setor está caminhando para um retorno a longo prazo, graças aos esforços do país para expandir as oportunidades de exploração e produção no pré-sal e além.

Mas, primeiro, haverá dificuldades contínuas para os empreiteiros de perfuração antes que a lacuna seja fechada entre o momento em que as operadoras começam a avaliar seus blocos recém-adquiridos e quando estão prontos para iniciar a perfuração.

“Estamos apenas começando a ver algumas novas explorações acontecendo entre os IOCs que assumiram alguns desses novos blocos”, disse Leslie Cook , analista-chefe da equipe de supply chain da Wood Mackenzie . Ela observou que a Shell e a Equinor têm planos de perfuração para o Brasil este ano, e a Total está empenhada em trazer uma sonda pendente para seu trabalho em Foz do Amazonas. “É realmente um ano de transição”, disse ela.

Os fatores que indicam um futuro melhor na atividade Offshore

  • A mudança política
  • Ajustes regulatórios
  • Transferência de direitos (cessão onerosa)
  • Rodadas de licitação

Contagens e utilização de equipamento

O nível de perfuração offshore no Brasil hoje ainda é um fragmento do que era antes da desaceleração, e isso reflete em grande parte as fortunas da Petrobras. Quase 50 plataformas foram retiradas da oferta ativa no Brasil desde 2014, disse Cook. Naquela época, ela acrescentou, só a Petrobras tinha 65 sondas; neste ano, a companhia tem cerca de 14 no segmento offshore, e isso pode cair até 10 em junho, já que mais quatro plataformas finalizam contrato no primeiro semestre do ano.

A utilização da plataforma também é baixa em comparação com as condições de pré-desaceleração. Em 2014, foi difícil encontrar uma sonda no Brasil que não funcionasse, com uma taxa de utilização ativa de 99%. Avançando para o início de 2019, a taxa de utilização ativa é de cerca de 76%, disse Cook. Isso é um pouco maior do que a taxa global de 68%, em parte porque as plataformas em modo empilhado têm maior probabilidade de serem encontradas em outras partes do mundo que têm maior acesso a portos, estaleiros e mercados, explicou ela.

As plataformas empilhadas no Brasil tendem a pertencer a empreiteiros domésticos porque um empreiteiro internacional que não consegue encontrar trabalho imediato para uma plataforma que acabou de sair de um contrato provavelmente a transferirá para fora do país.
Na contagem de Wood Mackenzie, havia 25 flutuadores ativos no Brasil no final de janeiro, dos quais 19 estavam ativamente operando ou contratados com segurança e seis estavam de prontidão ou empilhados a quente. A contagem não inclui as quatro sondas que a Sete Brasil colocou à venda e que a Petrobras se comprometeu a usar em futuros projetos. O montante arrecadado com a venda dos contratos de fretamento e operação das unidades será usado para pagar pela conclusão das obras nos dois estaleiros, disse Cook, acrescentando que é improvável que qualquer uma das plataformas entre em serviço antes de 2020.

Cerca de 75% das plataformas ativas deste ano estão trabalhando em poços de desenvolvimento. Das plataformas em operação ativa, 12 são navios-sonda e sete são semissubmersíveis, embora cinco dessas semis estejam programadas para fechar contrato este ano.
Ms Cook expressou ceticismo de que todas essas plataformas encontrariam novos trabalhos em águas profundas do Brasil por causa de uma preferência do operador de visão global por navios-sonda; no entanto, eles podem pegar contratos nas bacias mais maduras do país para desenvolvimento, preenchimento ou intervenção, disse ela.

“Até o final de 2019, poderíamos realmente ver a contagem de sondas no Brasil cair antes de voltar a crescer”, reforçou.

À medida que a atividade de plataformas caiu no Brasil, a participação do país na contagem de frotas da América Latina também diminuiu. O Brasil agora tem 75% das plataformas flutuantes ativas na América Latina, que estão abaixo de 95% em seu pico. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, disse Cook, porque ter mais plataformas nas proximidades, à medida que a atividade se desenvolve na vizinha Guiana e no Suriname, torna mais fácil a transferência de uma plataforma para o Brasil, se necessário.

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Sobre Renato Oliveira

Engenheiro de Produção com pós-graduação em Fabricação e montagem de tubulações com 30 anos de experiência em inspeção/fabricacão/montagem de tubulações/testes/Planejamento e PCP e comissionamento na construção naval/offshore (conversão de cascos FPSO's e módulos de topsides) nos maiores estaleiros nacionais e 2 anos em estaleiro japonês (Kawasaki) inspecionando e acompanhando técnicas de fabricação e montagem de estruturas/tubulações/outfittings(acabamento avançado) para casco de Drillships